Kunder – Allmänt

---

Varje kalkyl eller order skall kopplas till en kund via ett kundnummer. Uppläggningen av kalkyler och order underlättas av att kunder och tillhörande information sparas i ett Kundregister.

I huvudmenyn , klicka på Kunder  för att öppna kundformuläret.

Formuläret innehåller flikar för olika kunduppgifter.

 

 

 

 

 

 

Ny Kund

Klicka på i verktygsfältet nertill i formuläret för att lägga upp en ny kund. Den första fliken, Företagsuppgifter, visas.Fyll i Kundnummer och Namn samt övriga uppgifter som kan behövas avseende företaget, och klicka därefter på i verktygsfältet för att spara kunden.

Växla därefter till övriga flikar för Handläggare, Litt/lev.adresser, Noteringar, Kalkyler och Order och fyll i aktuella uppgifter.

 

Sökning Kund

Sökningen startas med i verktygsfältet i Kundformuläret.
Sökning av kund kan göras på Kundnummer, Företagsnamn eller Postadress.

 

 

 

Markera vilken sökning som ska göras, och fyll i önskade uppgifter i Sök efter.

 

 

Ändring av kunduppgifter

Fyll i kundnumret, eller sök fram kunden via namn eller postadress enligt ovan. Växla sedan till den flik som skall ändras.